Tutti gli advisor nel completamento dell’acquisizione di Axitea da parte di Argos Wityu da Stirling Square

Il gruppo d’investimento paneuropeo indipendente Argos Wityu ha acquisito una quota di maggioranza in Axitea, player italiano attivo nei servizi di sorveglianza e sicurezza digitale per clienti aziendali, da Stirling Square, società di private equity paneuropea consolidata nel settore dell’internazionalizzazione e della digitalizzazione delle imprese del mid-market. L’operazione segna il decimo investimento del fondo Mid-Market VIII di Argos Wityu.

GLI ATTORI COINVOLTI NELL’OPERAZIONE

Nel contesto dell’operazione, per la parte acquirente, DC Advisory ha agito in qualità di financial advisor, con un team guidato dal co-head e managing director Giuliano Guarino, e composto dalla director Marzia Cormun (in foto a sinistra), dall’associate Luca Maccari e dall’analyst Antonio Sciacca. EY Capital & Debt Advisory ha agito come debt advisor – con un team composto da Giovanni Grandini, Sergio Tengattini, Maria Pia Pedota; Giovannelli e Associati ha svolto il ruolo di advisor legale; la tax due diligence è stata curata da WST; la due diligence strategy è stata seguita da Boston Consulting Group – con un team composto da Elisa Crotti, Dario De Sanctis, Cesare D’Adda, Beatrice Abbiate; infine, della financial due diligence si è occupata EY Capital & Debt Advisory – con un team composto da Marco Ginnasi, Andrea di Bella e Matteo Mezzetti.

Stirling Square è stata assistita da Lazard come M&A advisor – con un team composto da Michele Marocchino, Carlo Gallovich (in foto a destra), Edoardo Massari Calvi e Tommaso Cecchini – da Pavia e Ansaldo come advisor legale; da Deloitte per la commercial due diligence – con un team composto da Federico Bazzani, Federica Lamperti, Davide Locatelli, Flavia Regazzo; da EY per la financial due diligence – con un team composto da Enrico Silva e Gaetano Di Benedetto – e per la tax due diligence con il team di EY composto da Roberto De Bernardinis, Alessandro Pina e Federico Donetti.

Il team Argos Wityu che ha seguito l’operazione è composto da: Jean-Pierre Di Benedetto, Andrea Pavesi, Gabriele Scalco, Davide Liverani e Giacomo Egidi e Veronica Digoncelli.

LE BANCHE COINVOLTE

Il finanziamento unitranche ha visto come provider BNP Paribas Asset Management Europe, mentre BNL ha svolto il ruolo di finanziatore di una linea di credito rotativa (RCF).

LO SCENARIO DELL’ACQUISIZIONE

Axitea, fondata nel 1914, è un fornitore di servizi di sicurezza integrati, che offre soluzioni su misura per pmi e grandi imprese che rispondono ai bisogni di sicurezza fisica e digitale, implementando soluzioni IA. Sotto il controllo di Stirling Square, il gruppo ha subito una trasformazione digitale e un riposizionamento strategico per diversificare la propria base di clienti nel settore pubblico e privato.

Argos Wityu collaborerà con l’attuale team di gestione, guidato dal ceo Marco Bavazzano, per sostenere la prossima fase di crescita di Axitea. La roadmap strategica mira a posizionare Axitea come riferimento nei servizi di sicurezza convergenti, offrendo sistemi avanzati di protezione attiva digitale che mitigano efficacemente un’ampia gamma di rischi che si trovano quotidianamente ad affrontare le aziende. Il Consiglio di amministrazione appena nominato sarà presieduto da Pietro Scott Jovane, former ceo di Microsoft Italia, che porta con sé una vasta esperienza di leadership nel guidare la trasformazione digitale e l’innovazione. Jovane svolgerà un ruolo centrale nell’espansione dell’offerta tecnologica dell’azienda, sfruttando la propria esperienza per accelerare l’evoluzione dell’azienda verso soluzioni avanzate di sicurezza fisica e informatica integrate.