«Icop è leader nel settore dei microtunnel e delle opere marittime, Paling eo è molto forte nelle fondazioni speciali. Insieme diventeremo il nuovo gruppo di riferimento nell’ingegneria del sottosuolo».
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I vertici di Icop, l’ad Piero e il manager per la Finanza Giacomo Petrucco, commentano così l’operazione di portata strategica che vede la storica impresa di Basiliano rilevare il 61,89% di Palingeo e conseguente Opa con delisting.
L’operazione dal valore di circa 25 milioni di euro segna un passo fondamentale nel percorso di crescita e consolidamento industriale di Icop ed è stata premiata da piazza Affari dove ieri il titolo ha toccato 12,50 euro con un balzo del 16,82%.
L’intesa prevede l’acquisto della partecipazione da Fls Holding (veicolo dei soci fondatori di Palingeo: Leonardo Spada, Paolo Franzoni e Gianbattista Lippi).
L’accordo quadro stabilisce che l’azienda friulana rilevi azioni Palingeo per un valore complessivo di 9,2 milioni di euro a un prezzo di 6 euro per azione.
Inoltre, Fls conferirà ulteriori azioni Palingeo in Icop, in cambio di una quota del 5,4% del capitale sociale di Icop stessa, per un controvalore di 16,4 milioni di euro.
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Questo testimonia una logica di partnership strategica e continuità imprenditoriale.
I soci fondatori di Palingeo, infatti, entreranno nel capitale di Icop con un impegno di lock-up di 36 mesi e manterranno ruoli operativi per garantire la continuità e lo sviluppo.
A seguito del perfezionamento dell’intesa, Icop promuoverà l’Opa, finalizzata alla revoca dalle negoziazioni di Palingeo sulla totalità delle azioni ordinarie – diverse dalla partecipazione Fls e computando le azioni rivenienti dall’esercizio eventuale anticipato dei warrant – alla quotazione di 6 euro.
Il prezzo d’offerta implica una capitalizzazione di Palingeo di 41,4 milioni di euro e incorpora un premio del 10,3% rispetto al prezzo ufficiale delle azioni di Palingeo alla chiusura del 13 giugno.
L’esecuzione dell’accordo quadro e, conseguentemente, la promozione dell’Opa, sono subordinate al verificarsi di talune condizioni sospensive tra cui l’autorizzazione Golden power, il parere di congruità del collegio sindacale di Icop e la valutazione delle azioni di Palingeo oggetto del conferimento.Il closing è previsto entro la fine del mese di settembre.
Grazie all’unione con Palingeo che nel 2024 ha fatturato 67 milioni di euro con un utile di oltre 7 milioni, l’impresa friulana potrà affrontare un numero maggiore di progetti ottimizzando l’impiego delle risorse, valorizzando le sinergie operative e potenziando l’efficienza esecutiva nei cantieri ad alta intensità tecnica, consentendo a Palingeo di lavorare, con i suoi 232 tecnici e operai di cantiere, anche all’estero. L’integrazione tra le due realtà permetterà inoltre di accelerare l’adozione di tecnologie avanzate e promuovere una crescita sostenibile, flessibile e fortemente orientata alla qualità.
«Questa operazione rappresenta per Icop un passaggio di grande valore, che affrontiamo con entusiasmo e soddisfazione – ha dichiarato l’ad Icop Piero Petrucco – . Da tempo guardiamo con stima al percorso di Palingeo, una realtà che si è distinta nel panorama nazionale per competenza tecnica, qualità esecutiva e solidità imprenditoriale. Abbiamo sempre riconosciuto la visione dei soci fondatori e la qualità del lavoro svolto insieme ai loro collaboratori, che hanno portato alla costruzione di un’impresa di grande talento e capacità, riconosciuta e apprezzata in tutto il settore. Oggi diamo ufficialmente inizio a una strada comune, convinti che insieme potremo raggiungere nuovi traguardi, unendo forze, esperienze e valori condivisi. L’integrazione rappresenta anche un’opportunità di crescita per le nostre persone, che potranno contribuire allo sviluppo di un gruppo sempre più solido, un punto di riferimento per il mercato delle opere specialistiche nel sottosuolo».
«Abbiamo accolto con grande senso di responsabilità e condivisione strategica la proposta di integrazione avanzata da Icop, nella piena consapevolezza che questo passaggio rappresenti un’evoluzione naturale per Palingeo e per i suoi dipendenti», il commento di Leonardo Spada, Paolo Franzoni e Gianbattista Lippi, soci fondatori e amministratori di Palingeo. —
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