Banca di Credito Popolare rafforza il patrimonio con 17 milioni

Banca di Credito Popolare (BCP) , storico istituto bancario di Torre del Greco, ha completato il piano di rafforzamento patrimoniale per un importo complessivo di 17 milioni di euro, con la sottoscrizione di accordi vincolanti e partnership strategiche con Athora Italia, Net Insurance, Banca Popolare del Cassinate e Banca Popolare di Lajatico.

Nel dettaglio, il piano di rafforzamento patrimoniale sarà realizzato attraverso un aumento di capitale riservato per 9 milioni di euro, tramite l’emissione di azioni di finanziamento a pagamento ex articolo 150-quater del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, e l’emissione di un bond additional tier 1 per 8 milioni di euro.

GLI ADVISOR

Il team Strategic Advisory & Corporate Finance (SACF) di Prometeia ha assistito BCP in qualità di advisor finanziario, con un team guidato da Simone Lauretti (partner ed head of corporate finance, in foto a sinistra) e composto da Matteo Ghioni (manager, nella foto a destra), Giulio Lambertini e Gianluca Zaghis. Chiomenti ha seguito BCP in qualità di advisor legale.

I DETTAGLI DELL’OPERAZIONE

L’operazione si inserisce nel percorso avviato con il processo di pianificazione strategica su base “stand-alone” per il periodo 2024-2028 e inaugura nuove partnership industriali e commerciali di lungo periodo, con l’obiettivo di favorire ulteriormente la crescita prospettica di BCP, punto di riferimento per l’economia regionale con oltre 5.700 soci e più di 110.000 clienti.

BCP rafforza e amplia così la propria offerta nel settore della bancassicurazione, grazie ad Athora Italia, specializzata nel ramo vita, e a Net Insurance, controllata da Poste Vita e attiva nelle soluzioni di protezione per famiglie, retail e pmi. Parallelamente, la BCP consolida il proprio posizionamento di banca cooperativa stringendo alleanze strategiche con operatori bancari attivi in nuovi territori come la Banca Popolare del Cassinate e la Banca Popolare di Lajatico.

Il piano di rafforzamento sarà sottoposto all’approvazione dell’assemblea straordinaria dei soci, che è chiamata ad approvare le modifiche statutarie necessarie e funzionali e l’aumento di capitale. L’assemblea è prevista in prima convocazione in data 30 luglio 2025 e in seconda per il 31 luglio 2025.

L’operazione consentirà alla banca di rafforzare e ampliare la propria offerta nel settore della bancassicurazione vita e protezione, consolidando il proprio posizionamento di banca cooperativa mediante alleanze strategiche con operatori bancari attivi in nuovi territori.

I COMMENTI

“In questi mesi ho sempre sostenuto con convinzione la solidità del progetto industriale di BCP. L’operazione annunciata oggi, insieme al rafforzamento patrimoniale che ne deriva, ne rappresenta una conferma concreta e sarà il motore per il raggiungimento degli obiettivi che la banca si è posta per il futuro. Con questo passo, diamo avvio e impulso ad alleanze strategiche di lungo periodo, con l’obiettivo di creare valore e rafforzare ulteriormente il ruolo di banca del territorio. Un impegno che si tradurrà in un’offerta commerciale ancora più ampia e competitiva, capace di rispondere in modo sempre più efficace alle esigenze di famiglie e imprese”, ha spiegato Mario Crosta, direttore generale della BCP.

“Le sinergie attivate confermano la validità del sistema di banche popolari. La nostra viene pienamente confermata e rilanciata, grazie all’ingresso di partner che ne condividono i valori. È un’operazione di sistema, che valorizza il principio della mutualità, con l’obiettivo di continuare a servire i territori e le comunità con ancora maggiore efficacia” ha dichiarato Mauro Ascione, presidente della BCP.