L’opas di Banca Ifis su illimity Bank raggiunge l’84,09% delle adesioni

Banca Ifis ha reso noto che alla chiusura del periodo di adesione all’offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria totalitaria avente a oggetto le azioni ordinarie di illimity Bank, le adesioni totali all’offerta hanno raggiunto la quota dell’84,092%.

Sulla base dei risultati provvisori dell’Offerta comunicati da Equita SIM S.p.A. alla chiusura del periodo di adesione, in qualità di Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, le adesioni ammontano all’84,092% del capitale sociale di illimity (pari a n.70.694.489 azioni illimity).

Nella nota divulgata da Banca Ifis è stato segnalato che né l’offerente né le persone che agiscono di concerto hanno acquistato azioni illimity al di fuori dell’offerta nel periodo intercorrente tra la data del documento di offerta e la data di chiusura.

Pertanto, sulla base dei risultati provvisori dell’offerta, laddove confermati, alla data di pagamento (4 luglio 2025) l’offerente risulterà titolare di n. 70.694.489 azioni illimity, rappresentative dell’84,092% del capitale sociale.

“La riuscita dell’Offerta Pubblica di Acquisto e Scambio su illimity Bank rappresenta un risultato importante nella storia di Banca Ifis. Attraverso questa operazione industriale uniremo due challenger bank innovative, per costruire un gruppo bancario di primario riferimento per l’economia del Sistema Italia. Ifis-illimity sarà una realtà solida, a supporto delle persone, delle imprese, e di tutti gli stakeholder. Garantiremo che le migliori qualità possano contribuire alla creazione di una cultura aziendale moderna e inclusiva”, ha dichiarato Ernesto Fürstenberg Fassio, Presidente di Banca Ifis.

Condizioni di efficacia dell’offerta

L’efficacia dell’offerta è condizionata all’avveramento e/o alla rinuncia da parte dell’offerente di ciascuna delle condizioni dell’offerta, tra le quali il raggiungimento da parte dell’Offerente di una partecipazione aggregata pari ad almeno il 66,67% del capitale sociale dell’emittente. Sulla base dei risultati provvisori dell’Offerta, laddove confermati, la Condizione Soglia Minima risulta avverata.

Per quanto concerne le ulteriori condizioni dell’offerta non ancora avveratesi, Banca Ifis comunicherà l’avveramento o meno con il comunicato sui risultati definitivi dell’offerta.

Corrispettivo e data di pagamento

In data 24 giugno 2025, l’Offerente ha reso noto che, qualora a esito dell’Offerta, per effetto delle adesioni all’Offerta durante il Periodo di Adesione e /o durante la Riapertura dei Termini, venga a detenere una partecipazione superiore al 90% del capitale sociale dell’Emittente (la “Soglia 90%”), riconoscerà un premio in denaro del 5%, pari a Euro 0,1775 (il “Corrispettivo in Denaro Aggiuntivo”), per ciascuna Azione illimity portata in adesione all’Offerta.

In considerazione di quanto precede, sulla base dei risultati provvisori dell’Offerta, laddove confermati, l’Offerente rende noto che, a esito del Periodo di Adesione, non si sono verificati i presupposti per:
(i) l’adempimento dell’Obbligo di Acquisto ai sensi dell’art. 108, comma 2, del TUF né per l’adempimento dell’Obbligo di Acquisto ai sensi dell’art. 108, comma 1, del TUF e del Diritto di Acquisto;
(ii) il Delisting;
(iii) il pagamento del Corrispettivo in Denaro Aggiuntivo.

In caso di avveramento delle restanti Condizioni dell’Offerta (diverse dalla Condizione Soglia Minima) ovvero qualora l’Offerente decida di rinunciarvi, alla Data di Pagamento (i.e., il 4 luglio 2025), l’Offerente effettuerà il pagamento del Corrispettivo (i.e., il Corrispettivo in Azioni (n. 0,10 Azioni Banca Ifis Offerte) ed Euro 1,506) per ciascuna Azione illimity portata in adesione all’Offerta durante il Periodo di Adesione, a fronte del contestuale trasferimento della proprietà di tali Azioni illimity all’Offerente.

Nel caso in cui una qualsiasi delle Condizioni dell’Offerta non si avveri e l’Offerente non eserciti il suo diritto di rinunciarvi, l’Offerta non si perfezionerà. In tal caso, le Azioni illimity portate in adesione all’Offerta saranno restituite ai rispettivi titolari entro il Giorno di Borsa Aperta successivo al primo comunicato che dichiari il mancato perfezionamento dell’Offerta. Le Azioni illimity ritorneranno quindi nella disponibilità degli Aderenti per il tramite degli Intermediari Depositari, senza addebito di oneri o spese a loro carico.

Riapertura dei termini

Sulla base dei risultati provvisori dell’Offerta, laddove confermati, l’Offerente rende noto che avrà luogo la Riapertura dei Termini, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 40-bis, comma 1, lett. a), del Regolamento Emittenti.

Pertanto il periodo di adesione sarà riaperto per 5 giorni di Borsa aperta e, precisamente, per le sedute del 7 luglio, 8 luglio, 9 luglio, 10 luglio e 11 luglio 2025. Per l’effetto, gli azionisti dell’Emittente che non abbiano aderito all’offerta durante il periodo di adesione potranno aderire alla stessa durante la riapertura dei termini.

Ove la Soglia 90% sia superata durante la Riapertura dei Termini, l’Offerente corrisponderà, alla Data di Pagamento a Esito della Riapertura dei Termini (i.e., il 18 luglio 2025):
(i) il Corrispettivo in Azioni (i.e., n. 0,10 Azioni Banca Ifis Offerte) ed Euro 1,6835 (comprensivo del Corrispettivo in Denaro Aggiuntivo) agli Aderenti che abbiano portato le proprie Azioni illimity in adesione durante la Riapertura dei Termini; e
(ii) il solo Corrispettivo in Denaro Aggiuntivo (i.e., Euro 0,1775 per Azione illimity), a titolo integrativo, agli Azionisti che abbiano già portato le proprie Azioni illimity in adesione durante il Periodo di Adesione (e abbiano già ricevuto, quindi, il Corrispettivo alla Data di Pagamento).