Finning International ha completato la vendita di 4Refuel e Compression Technology Corporation (ComTech) nell’ambito della sua strategia volta a semplificare le operazioni e concentrarsi sulle principali attività di concessionaria.
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L’azienda ha confermato di aver concluso la vendita di 4Refuel, la sua attività di rifornimento mobile di liquidi in loco, alle affiliate della società di private equity HIG Capital.
L’accordo, annunciato originariamente all’inizio di quest’anno, include le controllate di Finning: 4Refuel Holdings Limited, Midnight Holding, Inc. e le rispettive affiliate.
Il valore totale implicito della transazione è di circa 450 milioni di dollari, incluso un prezzo di acquisto fino a 400 milioni di dollari e l’assunzione di circa 50 milioni di dollari in locazioni e altri debiti.
Secondo i termini dell’accordo, Finning ha ricevuto 330 milioni di dollari in contanti, mentre il saldo è costituito da un credito di 50 milioni di dollari e fino a 20 milioni di dollari di corrispettivo condizionato alle prestazioni future.
Il CEO di Finning, Kevin Parkes, ha ringraziato il team di 4Refuel per il loro contributo e ha affermato che il disinvestimento è in linea con la strategia dell’azienda volta a massimizzare il ritorno sul capitale investito.
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“Da quando abbiamo acquisito l’azienda nel 2019, 4Refuel ha generato una forte crescita e rendimenti per i nostri azionisti, incluso un significativo flusso di cassa libero”, ha dichiarato Parkes. “Questa transazione rappresenta un altro esempio di successo nell’attuazione del nostro piano di miglioramento del capitale investito, che ci consentirà di sbloccare oltre 450 milioni di dollari di capitale investito, come delineato durante il nostro Investor Day del 2023”.
Finning ha affermato che i proventi della transazione saranno utilizzati per riacquistare azioni secondo la normale procedura di offerta pubblica di acquisto, rimborsare la linea di credito e reinvestire nelle principali attività di concessionaria.
Separatamente, Finning e gli altri azionisti della società di manutenzione di motori e compressori a gas naturale ComTech hanno anche completato la vendita dell’azienda, precedentemente annunciata, a una terza parte per un valore implicito totale di 40 milioni di dollari, inclusi leasing e debiti.
La vendita fa seguito a una revisione strategica, durante la quale Finning ha stabilito che ComTech non costituiva più un elemento fondamentale delle sue attività. La società ha registrato una perdita da svalutazione di 45 milioni di dollari nel primo trimestre del 2025, correlata alla cessione.
ComTech, in cui Finning deteneva una partecipazione del 54,5%, e 4Refuel hanno generato complessivamente oltre 190 milioni di dollari di fatturato netto nel 2024, con 72 milioni di dollari di EBITDA e 37 milioni di dollari di EBIT.
Parkes ha aggiunto: “Queste transazioni rappresentano un altro passo importante nell’attuazione della nostra strategia volta a semplificare il nostro business e concentrarci sulle principali attività di concessionaria, liberando il capitale investito e aumentando il ritorno pro-forma sul capitale investito”.
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