Dopo Plasmon è la volta della gdo. Con una mossa a sorpresa New Princes Group, l’ex Newlat che fa capo alla famiglia Mastrolia, ha comprato Carrefour Italia. Il gruppo rileverà tutto il perimetro delle attività tricolori del gigante transalpino della grande distribuzione, tra cui anche le società sotto il cappello della capogruppo, cioè Carrefour Property, Gs Spa e Carrefour Finance. Nel complesso si tratta di oiltre 1200 punti vendita, di cui 642 diretti e 385 in franchising e 18 mila dipendenti fra diretti e indiretti. Il deal, gestito dall’advisor Rothschild, sarebbe avvenuto a fronte di una valutazione di un miliardo di euro.
Le difficoltà di Carrefour
Il ceo di Carrefour, Alexandre Bompard, è da tempo al lavoro per rilanciare il gruppo parigino. In Italia il gruppo è in difficoltà da anni, tanto che a inizio mese ha annunciato un piano di riorganizzazione della sede centrale di Milano con 175 esuberi, motivando la decisione con la volontà di «rilanciare la sostenibilità finanziaria e commerciale dell’azienda».
Secondo l’area studi Mediobanca, nel quinquennio fra il 2019 e il 2023 il gruppo francese ha accumulato perdite per 874 milioni nel Paese. L’anno scorso i ricavi in Italia sono scesi del 4,8%, passando da 3,9 a 3,7 miliardi di euro, facendo diventare l’Italia il quinto mercato per dimensione del giro d’affari di Carrefour dietro alla madrepatria Francia, al Brasile alla Spagna e al Belgio e appena davanti all’Argentina, dove invece il fatturato del gruppo è salito del 60%.
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NewPrinces diventa secondo gruppo italiano nel food
L’operazione, soggetta all’ottenimento delle consuete autorizzazioni da parte delle autorità competenti, si inserisce nel più ampio piano strategico di crescita e integrazione verticale di NewPrinces Group, con l’obiettivo di rafforzare la propria presenza nel mercato italiano e di accelerare la convergenza tra canale industriale e rete distributiva.
Con l’acquisizione di Carrefour Italia, NewPrinces diventa il secondo gruppo Italiano nel food per fatturato e il primo operatore food in termini occupazionali con 13.000 operatori diretti in Italia e più di 18.000 nel mondo, oltre a ulteriori 11.000 persone coinvolte nelle attività accessorie fornite da aziende esterne. Il closing dell’Operazione è atteso entro la fine del terzo trimestre del 2025, subordinatamente alle approvazioni regolamentari e al verificarsi delle condizioni sospensive previste dal contratto.
Angelo Mastrolia (NewPrinces Group): tappa fondamentale per la nostra crescita
Angelo Mastrolia, presidente di NewPrinces Group, ha dichiarato che «l’acquisizione di Carrefour Italia rappresenta una tappa fondamentale nella traiettoria di crescita del nostro gruppo», sottolineando che «è il risultato di una strategia costruita con rigore, visione industriale e un impegno costante nel tempo. Con questa operazione, compiamo un passo decisivo verso l’integrazione verticale tra produzione e distribuzione, rafforzando la nostra capacità di generare valore lungo l’intera filiera».
Inoltre, ha spiegato Mastrolia, «abbiamo scelto di investire con determinazione in un asset strategico per l’Italia, con l’obiettivo di rilanciare una rete capillare e di valorizzare al massimo le sinergie tra retail e industria. La nostra volontà è chiara: costruire un modello sostenibile, solido e orientato al lungo termine, in grado di offrire benefici concreti a clienti, dipendenti, fornitori e azionisti».
Il razionale strategico dell’operazione
L’acquisizione di Carrefour Italia rappresenta un passo fondamentale nella trasformazione strategica di NewPrinces, storicamente attiva nella produzione industriale nel settore food & beverage, verso un modello integrato che combina produzione, distribuzione e relazione diretta con il consumatore.
Attraverso questa operazione, NewPrinces potrà: accedere direttamente al consumatore finale, ampliando il proprio presidio lungo la catena del valore; ottimizzare le sinergie tra produzione e distribuzione, migliorando l’efficienza logistica e riducendo i costi operativi; valorizzare il portafoglio di brand esistenti del Gruppo all’interno della rete retail; sviluppare nuove piattaforme omnicanale per la vendita e la delivery di prodotti freschi e confezionati; rafforzare la propria posizione in mercati chiave a livello europeo, partendo da un’infrastruttura solida e radicata nel territorio italiano.
Inoltre, il deal permetterà al gruppo di proporre un’offerta coerente, sostenibile e orientata alla qualità, in linea con i trend emergenti del consumo e le esigenze della distribuzione moderna.
Il ministro Urso: operazione che rafforza il Made in Italy
Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, è stato informato in via preliminare dall’imprenditore italiano Angelo Mastrolia, presidente esecutivo di NewPrinces Group (ex Newlat), in merito all’operazione di acquisizione di Carrefour Italia. Il ministro ha espresso «apprezzamento per l’operazione che rafforza il Made in Italy».
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Nei prossimi giorni il ministro incontrerà Mastrolia per approfondire gli sviluppi industriali e occupazionali dell’operazione e, successivamente, le organizzazioni sindacali.
Il piano di investimenti
Carrefour reinvestirà quale contributo una tantum 237,5 milioni di euro in Carrefour Italia a sostegno del rilancio industriale e della continuità operativa, mentre NewPrinces si impegna a investire al closing 200 milioni di euro, destinati a iniziative di sviluppo, innovazione logistica e rinnovamento del brand. Gli investimenti complessivi previsti ammontano quindi a 437,5 milioni di euro e sono finalizzati alla valorizzazione al rilancio della rete e al rafforzamento della competitività sul mercato.
Carrefour ha scelto di sostenere attivamente il percorso di rilancio dell’asset che ha ceduto, contribuendo con un significativo impegno finanziario e strategico, a tutela dell’occupazione, della clientela e degli stakeholder locali. Il reinvestimento rappresenta una chiara assunzione di responsabilità verso il futuro della rete italiana, nonché un forte riconoscimento della visione industriale di NewPrinces Group.
Inoltre il piano di investimenti prevede la modernizzazione progressiva dei punti vendita; il rilancio del marchio GS in Italia con un rinnovato posizionamento valoriale e commerciale; l’integrazione operativa con la piattaforma logistica di NewPrinces – che include oltre 600 mezzi refrigerati per la distribuzione di prodotti freschi – e il rafforzamento dei canali home delivery e Ho.Re.Ca.
L’opportunità industriale
NewPrinces Group considera l’Operazione come una delle più significative operazioni strategiche nel panorama europeo della distribuzione, grazie alla possibilità di integrare filiere logistiche e produttive, come già realizzato con successo da altri grandi player internazionali. La rete di oltre 1.000 punti vendita di Carrefour Italia, distribuita capillarmente in regioni a elevata densità demografica (Piemonte, Lombardia, Liguria, Emilia-Romagna, Lazio e Toscana), rappresenta un’infrastruttura commerciale di valore strategico e un canale ideale per l’estensione dell’offerta e la fidelizzazione dei consumatori.
I conti di Carrefour Italia
Carrefour Italia ha registrato un fatturato di circa 3,7 miliardi di euro al 31 dicembre 2024, con un ebitda di 115 milioni di euro, con un multiplo ev/ebitda della transazione pari a circa 8,7. Nonostante la rilevanza dell’impegno economico, l’operazione non determina impatti significativi sul rapporto nd/ebitda del gruppo, che, in base alle previsioni per fine anno, continuerà a migliorare la propria generazione di cassa e il proprio profilo finanziario nei prossimi mesi, anche grazie al contributo di Carrefour Italia.
A seguito del completamento dell’acquisizione, il fatturato consolidato combined di NewPrinces Group raggiungerà circa 6,9 miliardi di euro, confermando la sua posizione tra i principali operatori europei nel settore food & retail integrato. Il management di NewPrinces prevede che la Società supererà un fatturato di 7 miliardi a fine 2026, incrementando la propria flessibilità finanziaria e rafforzando il proprio profilo di crescita. (riproduzione riservata)
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