NewPrinces Group, multinazionale italiana attiva nel settore alimentare, ha firmato un accordo vincolante con Carrefour Nederland Bv e Carrefour Sa per l’acquisizione del 100% di Carrefour Italia, sulla base di una Enterprise Value pari a circa 1 miliardo di euro.
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L’operazione, subordinata al via libera delle autorità competenti, si inserisce in un piano strategico di crescita e integrazione verticale del gruppo guidato da Angelo Mastrolia, che mira a rafforzare la propria presenza nel mercato nazionale, unendo produzione e distribuzione. Con questa acquisizione, NewPrinces diventa il secondo gruppo italiano per fatturato nel settore food e il primo per occupazione: 13.000 dipendenti diretti in Italia, oltre 18.000 nel mondo e altre 11.000 persone impegnate nelle attività correlate.
Il closing è previsto entro la fine del terzo trimestre del 2025.
Un nuovo modello integrato per il food italiano
Secondo quanto comunicato da NewPrinces, l’acquisizione rappresenta un passo chiave nella trasformazione del gruppo da produttore industriale a operatore integrato con presenza diretta sul consumatore finale. Il gruppo potrà così:
- Rafforzare il presidio lungo la filiera
- Integrare logistica e distribuzione
- Valorizzare i brand già esistenti all’interno della rete retail
- Sviluppare piattaforme omnicanale per vendita e delivery
- Consolidare la presenza nei mercati europei, a partire da una solida base italiana
Un’evoluzione che punta a un’offerta coerente, sostenibile e orientata alla qualità, in linea con i nuovi trend di consumo e con le esigenze della moderna distribuzione.
Investimenti da 437,5 milioni per rilancio e sviluppo
L’intesa prevede che Carrefour reinvesta 237,5 milioni di euro una tantum a sostegno della continuità operativa, mentre NewPrinces destinerà 200 milioni di euro a sviluppo, logistica e rinnovamento del brand, per un totale di 437,5 milioni di euro di investimenti. Obiettivo: rilanciare la rete italiana di oltre 1.000 punti vendita, capillarmente distribuiti in Piemonte, Lombardia, Liguria, Emilia-Romagna, Lazio e Toscana.
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Secondo quanto riportato nella nota, al 31 dicembre 2024 Carrefour Italia ha registrato un fatturato di circa 3,7 miliardi di euro e un ebitda di 115 milioni. Dopo l’acquisizione, il fatturato consolidato di NewPrinces Group salirà a 6,9 miliardi, con la previsione di superare i 7 miliardi entro il 2026.
Il commento del Ministro Urso
Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, informato preventivamente da Angelo Mastrolia, ha espresso apprezzamento per l’operazione, definendola “un’azione che rafforza il Made in Italy”. Il ministro incontrerà nei prossimi giorni il presidente esecutivo del gruppo per approfondire gli sviluppi industriali e occupazionali dell’acquisizione. A seguire, è previsto anche un confronto con le organizzazioni sindacali.
Razionale strategico dell’Operazione
L’acquisizione di Carrefour Italia rappresenta un passo fondamentale nella trasformazione strategica di NewPrinces, storicamente attiva nella produzione industriale nel settore food & beverage, verso un modello integrato che combina produzione, distribuzione e relazione diretta con il consumatore.
Attraverso questa operazione, NewPrinces potrà:
1. accedere direttamente al consumatore finale, ampliando il proprio presidio lungo la catena del valore;
2. ottimizzare le sinergie tra produzione e distribuzione, migliorando l’efficienza logistica e riducendo i costi operativi;
3. valorizzare il portafoglio di brand esistenti del Gruppo all’interno della rete retail;
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4. sviluppare nuove piattaforme omnicanale per la vendita e la delivery di prodotti freschi e confezionati;
5. rafforzare la propria posizione in mercati chiave a livello europeo, partendo da un’infrastruttura solida e radicata nel territorio italiano.
Questa integrazione permetterà al Gruppo di proporre un’offerta coerente, sostenibile e orientata alla qualità, in linea con i trend emergenti del consumo e le esigenze della distribuzione moderna.
Piano di investimenti
Nell’ambito della Operazione:
6. Carrefour reinvestirà quale contributo una tantum 237,5 milioni di Euro in Carrefour Italia a sostegno del rilancio industriale e della continuità operativa;
7. NewPrinces si impegna a investire al closing 200 milioni di Euro, destinati a iniziative di sviluppo, innovazione logistica e rinnovamento del brand;
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8. Gli investimenti complessivi previsti ammontano quindi a 437,5 milioni di euro (il “Piano di Investimenti”), finalizzati alla valorizzazione al rilancio della rete e al rafforzamento della competitività sul mercato.
Una strategia responsabile e orientata al lungo termine
Carrefour ha scelto di sostenere attivamente il percorso di rilancio dell’asset che ha ceduto, contribuendo con un significativo impegno finanziario e strategico, a tutela dell’occupazione, della clientela e degli stakeholder locali. Il reinvestimento rappresenta una chiara assunzione di responsabilità verso il futuro della rete italiana, nonché un forte riconoscimento della visione industriale di NewPrinces Group.
Un’opportunità industriale unica
NewPrinces Group considera l’Operazione come una delle più significative operazioni strategiche nel panorama europeo della distribuzione, grazie alla possibilità di integrare filiere logistiche e produttive, come già realizzato con successo da altri grandi player internazionali.
La rete di oltre 1.000 punti vendita di Carrefour Italia, distribuita capillarmente in regioni a elevata densità demografica (Piemonte, Lombardia, Liguria, Emilia-Romagna, Lazio e Toscana), rappresenta un’infrastruttura commerciale di valore strategico e un canale ideale per l’estensione dell’offerta e la fidelizzazione dei consumatori.
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Il Piano di Investimenti prevede, tra l’altro:
1. la modernizzazione progressiva dei punti vendita;
2. il rilancio del marchio GS in Italia con un rinnovato posizionamento valoriale e commerciale;
3. l’integrazione operativa con la piattaforma logistica di NewPrinces – che include oltre 600 mezzi refrigerati per la distribuzione di prodotti freschi – e il rafforzamento dei canali home delivery e Ho.Re.Ca.
Termini dell’Operazione
Ai sensi dell’Accordo sottoscritto, alla data di closing la Società acquisirà il 100% del capitale sociale del Target.
L’Enterprise Value (“EV”) dell’Operazione è pari a 1 miliardo di Euro. Considerate le poste legate all’IFRS 16,altri aggiustamenti straordinari della stessa natura e il contributo una tantum versato da Carrefour, l’equity value risulta pari a 1 Euro.
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Il Target ha registrato un fatturato di circa 3,7 miliardi di Euro al 31 dicembre 2024, con un EBITDA di 115 m di Euro. Il multiplo EV / EBITDA della Transazione risulta pari a circa 8,7x.
Nonostante la rilevanza dell’impegno economico, l’Operazione non determina impatti significativi sul rapporto ND/EBITDA del gruppo, che, in base alle previsioni per fine anno, continuerà a migliorare la propria generazione di cassa e il proprio profilo finanziario nei prossimi mesi, anche grazie al contributo di Carrefour Italia.
A seguito del completamento dell’acquisizione, il fatturato consolidato combined[3] di NewPrinces Group raggiungerà circa 6,9 miliardi di euro, confermando la sua posizione tra i principali operatori europei nel settore food & retail integrato.
Il management di NewPrinces prevede che la Società supererà un fatturato di € 7 miliardi a fine 2026, incrementando la propria flessibilità finanziaria e rafforzando il proprio profilo di crescita.
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