Alkemia sgr lancia il fondo Food Excellence e un nuovo polo

Alkemia sgr ha lanciato Food Excellence, il nuovo fondo tematico di private equity interamente dedicato al settore agroalimentare italiano. Il progetto prende avvio con la costituzione di Convivio, la nuova holding operativa controllata dal fondo, creata per aggregare e valorizzare realtà leader nel food di qualità, con un focus sulla pasta fresca e sui piatti pronti.

Alkemia sgr, con un coinvestimento da parte di Banca Ifis, tramite Convivio ha già completato l’acquisizione del 100% di cinque aziende d’eccellenza: Valsugana Sapori (Trentino), Parmachef (Emilia-Romagna), Casanova Food con il brand Pasta di Venezia e Pastificio Cecchin (Veneto) e Poggiolini (Toscana).

GLI ADVISOR

L’acquirente è stato assistito per gli aspetti legali e contrattuali dallo Studio Legale Lambertini & Associati; per la commercial due diligence da OC&C – attraverso il team guidato dai partner Alberto Regazzo e Christian Christodulopulos e dall’associate partner Fabio Coccia –; per la financial due diligence da Reconvi – e in particolare dal partner Massimo Corsetti coadiuvato da Sandra Castellan e Luisa Brunello – per la tax due diligence da Spada Partners – con un team composto da Bernardo Porcellini e Gaetano Piazzolla, coordinati dal partner Paolo Lorenzo Mandelli – mentre la due diligence ESG è stata affidata a Santa Chiara Next, attraverso il team guidato dal presidente Angelo Riccaboni coadiuvato da Valerio Perrella, con il supporto dello studio Galante & Associati.

Infine, Alkemia SGR è stata assistita nella due diligence giuslavoristica dallo Studio Legale Ferrario, Provenzali, Nicodemi & Partners.

L’acquisizione, infine, è stata realizzata con il supporto finanziario di BCC Banca ICCREA e Banca Terre Venete. Per quanto concerne gli aspetti contrattuali le banche sono state affiancate da Chiomenti.

I DETTAGLI

Per le aziende partecipate della holding, alla cui guida rimarranno le famiglie fondatrici e i manager storici, Alkemia sgr prevede rilevanti sinergie commerciali, implementando una strategia di sviluppo, supportata da investimenti in produzione, marketing e comunicazione, e dall’espansione commerciale a livello internazionale. Una strategia dettata dalla ferma volontà di diventare il punto di riferimento per l’eccellenza nel mondo della pasta fresca e della gastronomia, attraverso un modello industriale innovativo che valorizza l’arte dei sapori italiani.

I DETTAGLI

L’operazione nasce con l’obiettivo di rispondere alle necessità del mercato creando un player industriale nel settore food, capace di consolidare le migliori tradizioni regionali italiane e posizionarsi nel tempo come protagonista a livello internazionale. La mission di Convivio è, quindi, quella di permettere alle aziende di cui è a capo di affrontare le sfide del mercato moderno, offrendo un portafoglio di prodotti ampio e diversificato, valorizzando qualità, innovazione e tradizione culinaria italiana. L’ambizione della holding – che parte da un perimetro di circa 27 milioni di euro di fatturato aggregato 2024 con una significativa profittabilità – è quella di arrivare in 5 anni a sviluppare un fatturato da 100 milioni, integrando nuovi player che condividano i valori e la visione del progetto. L’aggregazione consentirà alle aziende di raggiungere una dimensione adeguata a proporsi ai canali distributivi (Grande Distribuzione, Modern Trade, Horeca) con una gamma diversificata e un ampio assortimento, con specialità regionali e prodotti di nicchia “sani”, compresi il gluten-free e lactose-free, la cui domanda è in forte crescita.

I COMMENTI

“Con la nascita di Convivio, stiamo realizzando un progetto modulare che è solo il primo round di un ambizioso percorso. Non stiamo semplicemente aggregando aziende; stiamo investendo nell’anima del Made in Italy alimentare. La nostra ambizione è creare un polo di eccellenza che valorizzi la storia di ogni singola realtà, in grado di prosperare nel mercato globale, esaltando la qualità e i valori che le rendono uniche. Questo è un progetto a lungo termine, basato su partnership solide e un profondo rispetto per la tradizione, l’innovazione e il consumatore”, ha commentato Luca Duranti, ceo e managing partner di Alkemia Capital sgr.

“L’opportunità di aggregare queste eccellenze sotto il gruppo Convivio è la chiave per superare i limiti di scala e portare il vero valore di queste produzioni a un pubblico più vasto. Ogni azienda porta un know-how distintivo, dalle specialità regionali alle tecniche di cottura all’avanguardia e alle soluzioni per intolleranze alimentari. La nostra missione è coordinare queste forze, per garantire un’offerta di altissima qualità e una crescita sostenibile, mantenendo viva l’identità che le ha rese grandi”, ha aggiunto Giovanni Panzeri, direttore generale di Convivio.

“Per noi imprenditori, questo è un nuovo inizio che ci proietta verso un futuro di crescita. Far parte di Convivio significa unire le forze per promuovere il nostro Made in Italy nel mondo, mantenendo intatta la nostra identità”, hanno sottolineato gli imprenditori coinvolti nel progetto.